2024年钢结构行业承压：产量增速放缓，头部企业新签订单额下降

概述：近年来钢结构产量呈现较快增长。从2014年到2023年的10年间，我国钢结构产量猛增160%以上。但进入2024年，钢结构行业发展业绩面临压力。受全球经济放缓和国内行业竞争压力加大的影响，特别是房地产行业转型压力，将对钢结构行业的运行带来一定压力。多数龙头企业钢结构产量、新签订单同比均出现一定下滑。从公开数据看，2024年1月至9月，安徽宏路钢构（集团）有限公司钢结构产品产量约为325.07万吨，同比增速回落至0.58%去年为 28%；上海精工钢构钢结构销售公司钢结构销量87.6万吨，同比下降2.9%。仅长江精密钢构新签合同额同比增长6.5%，安徽宏鲁钢构同比下降4.34%，杭萧钢构、富皇钢构新签合同额均下降超过10%。但后期国家对绿色建筑、节能环保、资源循环利用的政策支持，为钢结构建筑的普及提供了政策基础。钢结构的发展潜力仍然巨大。

1、2024年钢结构产量增速下降与建筑行业发展高度正相关

我国钢结构用钢材中，中厚板、热轧卷板等板材消耗比例达到65%以上；热轧H型钢约占18%。从钢结构消​​费钢材强度等级来看，高强度钢材占比进一步提升，Q390及以上等级钢材占比持续提升。从行业发展来看，钢结构的需求与建筑业的发展高度正相关，近年来钢结构占建筑业总产值的比重不断提高。 2023年全国建筑业总产值31.6万亿元，其中钢结构产值将达到9655亿元，占建筑业的比重由2015年的2.57%升至2023年的3.05%。最新数据，2024年前三季度全国建筑企业完成建筑业总产值21.7万亿元，同比增长4.4%。 2024年前三季度，全国建筑业企业新签合同额61.0万亿元，同比增长1.8%，但新签合同额22.3万亿元，同比增长1.8%。增速同比下降4.7个百分点。

近年来钢结构产量呈现较快增长，从2014年的4200万吨增至2022年的1亿吨，2023年将再上一个台阶，升至1.12亿吨。 10年间，产量猛增1.6亿吨以上。 %。但2024年钢结构行业产量表现将承压，主要是受全球经济放缓、国内行业竞争压力加大，以及新开工项目缺乏、资金回笼缓慢等因素影响。此外，受传统房地产行业转型压力，房地产投资完成量、开工面积、新开工面积、销售面积等指标持续下滑，导致建筑钢材需求减少这也给钢结构行业带来了一定的压力。

2、钢结构行业是竞争激烈的行业，2024年大部分龙头企业销售额将出现下滑。

钢结构市场是一个竞争激烈、行业集中度较低的行业。数据显示，目前我国拥有制造企业资质的单位有238家，年产量超过10万吨的企业超过30家，其余多为年产量小于10万吨的中小企业。 10,000吨。从上市公司业绩来看，2024年我国钢结构行业经营将面临一定压力，企业新接订单数量、新签合同额较去年均有不同程度下降。我们从一些龙头企业的经营数据中可以窥见一斑。

安徽宏路钢结构（集团）有限公司发布的2024年前三季度经营简报显示，2024年1月至9月钢结构产品产量约325.07万吨，较上年同期增长0.58% 2023年同期。2024年以来，宏路钢构钢结构产量增速放缓。与2023年钢结构产量增长28%相比，今年钢结构产量大幅下降。公开数据显示，安徽宏路钢结构（集团）有限公司共有十个在建和已建成的生产基地。预计到2024年底，钢结构产品产能将达到520万吨。

此外，上海精工钢构上半年钢结构销售数据较去年同期有所下降。公开数据显示，2024年1月至9月，上海精工钢构钢结构销售公司钢结构销量87.6万吨，同比下降2.9%。第二季度的下降尤为显着。数据显示，今年4-6月钢结构销量27.5万吨，同比下降15.1%。

此外，从行业龙头企业新签合同也可以看出今年钢结构行业的运行状况。

2024年前三季度，龙头上市公司新签合同额同比仍存在较大压力。从龙头企业新签合同额来看，仅长江精工钢构新签合同额实现同比正增长。公开数据显示，2024年1月至9月，长江精工钢构新签合同额171.5亿元。 ，同比增长6.5%。其他三家企业中，安徽宏路钢构同比跌幅至少为4.34%，另外两家企业新签合同额跌幅均超过10%。

3、政策推动钢结构未来发展前景广阔

为了促进装配式建筑行业的发展，国家及相关部门出台了一系列扶持政策。中国钢结构协会于2021年10月发布《钢结构行业“十四五”规划及2035年远景目标》，提出“十四五”期间钢结构行业发展目标：到2025年底，全国钢结构消费量将达到1.4亿吨左右，占全国粗钢产量的15%以上，钢结构建筑占新建建筑面积15%以上。到2035年，我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平。每年钢结构消耗量将达到2亿吨以上，占粗钢产量的25%以上。新建建筑中钢结构建筑的比例将逐步达到40%左右，基本实现钢结构。构建智力。此外，国家对绿色建筑、节能环保、资源循环利用的政策支持，为钢结构建筑的普及提供了政策基础。钢结构的发展潜力仍然巨大。

从全球范围来看，主要发达国家钢结构产量占粗钢产量的比重普遍较高。例如，美国钢结构行业粗钢占比超过50%，日本钢结构行业也占20%。但中国的比例仍然较低，数据仅为10.89%。钢结构行业仍有较大的发展前景。依托国家政策，借助科技进步，新材料、先进工艺和智能制造技术的应用，将进一步优化钢结构的设计、生产和安装工艺；此外，绿色建筑、可持续发展已成为建筑行业的主流趋势。钢结构在节能减排、环境保护方面具有显着优势。此外，光伏建筑市场未来前景广阔，将极大支撑钢结构企业低碳市场的发展，也将推动钢结构行业的积极发展。总体来看，虽然受当前房地产行业转型因素影响，2024年国内钢结构行业发展增速有所放缓，但后期钢结构行业发展空间依然广阔。